Саттон Росс похищает учёного ради революционной разработки, но Рэд и группа пытаются помешать ему и вернуть сумку с костями. Элизабет разыгрывает собственную партию вместе с Россом и Дженнифер, чтобы раскрыть тайну. Рэд уничтожает останки, не зная, что правда уже известна: кости принадлежат настоящему Рэймонду Реддингтону.