Мистер Каплан раскрывает восемьдесят шесть тел, запуская расследование связи группы с Рэдом. Агент Джулиан Гейл подозревает, что внутри ФБР у него был свой человек, а Каплан пытается отдалить Элизабет от Рэда. Тем временем охотница Филомена похищает его союзников, и война становится открытой.