Название серии: «Ученица чёрной ведьмы»

Убежищем для Луны и её спутников становится особняк птицего мага. Именно там раскрывается причина, по которой Анри, несущий в себе кровь белых магов, всё же помогает чёрным. Узнав, что скрывается в его сердце, Луна уже не может смотреть на него по-прежнему, а Лизе своими глазами видит ту связь, что по-прежнему соединяет их, несмотря ни на что. Тем временем Гилет просит Луну очистить яд, накопившийся в его теле. Когда очищение проходит благополучно и он убеждается, что сила Луны вновь пришла в равновесие, его лицо становится серьёзным, и он объявляет Лизе, что настал час последнего собеседования, от которого зависит исход её испытания.