жители фермы Мосси-Боттом с нетерпением ждут Хэллоуин. Неожиданно неуклюжий фермер уничтожает целую грядку с любимыми тыквами животных. Чтобы всё исправить, барашек Шон устраивает опасный эксперимент, но его планы быстро выходят из-под контроля. Кроме того, в лесу появляется загадочное пушистое существо, которое не похоже ни на одно из привычных обитателей фермы и, похоже, несёт с собой нечто зловещее.