1274 год. Завоевав Корею, монголы под предводительством Хотун-хана вторглись в Японию. Первое крупное столкновение произошло на острове Цусима, главном перевалочном пункте на пути к большой земле. Значительно превосходя силы противника, монголы мигом разделались с сотней самых искусных воинов острова. Чудом переживший сражение господин Дзин Сакай ступает на путь сопротивления, используя как самурайские, так и не совсем традиционные приёмы.